日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》明確提出，要重點生產(chǎn)巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳、奶酪等乳制品，積極培育鮮奶消費市場。
市場上對“新鮮奶”的呼聲日益高漲，消費者的消費有什么新趨勢？
鮮奶銷量增長迅速 生鮮乳連續(xù)6個月上漲
深圳的陳女士家有喝鮮奶的習(xí)慣，她每天都會到超市購買新鮮牛奶。近幾年，她發(fā)現(xiàn)鮮奶的價格有一些上漲，盡管上漲，她還是選擇了鮮奶。
深圳市民 陳女士：每年都有漲，漲一塊、兩塊都有。 鮮奶對小孩和大人比較好。
深圳多家超市一些促銷的牛奶品牌現(xiàn)在減少了促銷活動，從今年1月初開始，不少液態(tài)奶價格開始上漲。液態(tài)奶的價格上漲，并不影響各種鮮奶的上架，鮮奶在冷溫冷藏區(qū)開始占據(jù)了越來越重要的位置。
盒馬鮮生深圳區(qū)域日日鮮采購經(jīng)理 葉紀田：后來也發(fā)現(xiàn)客戶非常在意鮮度，他們往往會伸手去挑選貨架較里面的商品，所以，我們特地開發(fā)了一款只賣當天的鮮奶，1月、2月的生意比剛上市的時候增長了20%的樣子，現(xiàn)在鮮奶占比為50%。
光明乳業(yè)武漢商超負責(zé)人 彭超：從2019年一二月份的銷售數(shù)據(jù)來看，高品質(zhì)鮮奶，優(yōu)倍同比增長了29%，基礎(chǔ)鮮牛奶，同比增長21%，從整個增幅來看，更多的消費者越來越接受新鮮牛奶。
除了商超是鮮奶的主戰(zhàn)場，近幾年，越來越多的電商平臺開始銷售鮮奶。記者從電商平臺的頁面了解到，鮮奶的售價每盒從6元至30元左右不等，保質(zhì)期有1天、3天、7天等，價格普遍要高于常溫奶。
京東零售子集團7FRESH生鮮負責(zé)人 姚煜東：鮮奶用戶主要以80后和90后年輕家庭用戶為主，而且有越來越多的年輕家庭用戶選擇鮮奶產(chǎn)品，這與消費升級大趨勢、國內(nèi)奶業(yè)向好發(fā)展以及完善的冷鏈物流能力息息相關(guān)。2018年京東鮮奶日均銷售10噸，鮮奶年銷售規(guī)模同比增長100%，用戶規(guī)模同比提升100%，并保持強勁的增長趨勢。
鮮奶的暢銷帶動了生鮮乳價格的小幅上漲。根據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，1月全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格每斤為5.62元，環(huán)比漲4.9%，同比漲6.4%。同時，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2019年1月生鮮乳價格每公斤3.61元，環(huán)比漲0.8%，同比漲3.1%。這是繼2018年8月以來生鮮乳價格連續(xù)6個月上漲，累計漲幅達6.2%。
中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟專家組長 宋亮：這些年，除了傳統(tǒng)的低溫奶企業(yè)在加快市場布局以外，像伊利、蒙牛也都在加碼低溫奶市場。低溫酸奶這些年的增長也非?？?，同比增速大概也在10%左右。高端低溫產(chǎn)品的增速保持一個較高的增長速度，2018年上半年，高端低溫產(chǎn)品的同比增速大概35%。
鮮奶需求不斷增大 乳企積極布局低溫奶生產(chǎn)線
隨著人們生活水平的提高，營養(yǎng)損失較少、口感更好、更新鮮的牛奶被越來越多的消費者接受。為了爭奪鮮奶這一塊大蛋糕，乳制品企業(yè)紛紛布局低溫奶市場。
周本桂，是國內(nèi)一家大型乳制品生產(chǎn)工廠的負責(zé)人，有著20年的乳制品從業(yè)經(jīng)驗的周本桂告訴記者，隨著人們生活水平的提高，鮮奶的訂單不斷增加，現(xiàn)在他每天要緊盯鮮奶的出廠情況，今年剛過去的兩個月里，他基本沒有休息過。
光明乳業(yè)武漢乳品工廠廠長 周本桂：2019年一二月份，同比的話，整個低溫鮮奶部分增長了三成左右，為了滿足消費者對鮮奶這塊的需求，今年也組織了從奶源到生產(chǎn)到加工整個設(shè)備的改造。
隨著我國乳制品標準的進一步嚴格明確，乳制品行業(yè)正從量爭轉(zhuǎn)化為質(zhì)爭，越來越多的乳制品企業(yè)主打“新鮮”，一些低溫類產(chǎn)品成為各大乳企重點開發(fā)的領(lǐng)域。
新希望乳業(yè)股份有限公司董事長 席剛：低溫奶增長還是保持了一個很好的持續(xù)增長。低溫結(jié)構(gòu)中間現(xiàn)在是接近60%，隨著低溫新鮮巴氏牛奶這樣的增速，其實對上游優(yōu)質(zhì)奶源的需求也在不斷加大。
尼爾森數(shù)據(jù)顯示，加拿大、英國、美國、日本的巴氏低溫奶的市場份額分別為99%、99.5%、99.7%、 99.3%，而目前我國巴氏低溫奶的市場份額僅為14%。越來越多的乳制品企業(yè)加大了低溫產(chǎn)線的布局，無論在生產(chǎn)一線還是在超市貨架，都能看到更多品類的低溫乳品。
尼平河乳業(yè)有限公司大中華區(qū)首席執(zhí)行官 劉力：低溫鮮奶這一塊的銷量增長是比較快的，2016年初，產(chǎn)品上市第一年是100萬銷售額，到2017年是300萬，到2018年是近千萬，這樣的快速遞增速度。2019年，在巴氏鮮奶這塊的目標是1500萬的銷售目標。
廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司總裁 馮立科：新工廠與原來的工廠相比，低溫奶的生產(chǎn)線增加了6條，2018年推出了十多個低溫奶的新產(chǎn)品，也深受消費者的喜愛。預(yù)計未來，低溫奶會呈現(xiàn)更好的增長勢頭。
近年來，低溫奶產(chǎn)業(yè)也得到了國家政策的大力扶持。2018年12月24日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)展改革委等九部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》。《意見》提出，要以實現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，重點生產(chǎn)巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳、奶酪等乳制品，積極培育鮮奶消費市場，滿足高品質(zhì)、差異化、個性化需求。
中國乳企迎來了“新鮮的風(fēng)口” 乳業(yè)復(fù)合年均增長率6.7%
在經(jīng)歷了三鹿奶粉事件帶來的窘迫困境之后，乳業(yè)行業(yè)不斷洗牌，中國乳業(yè)逐步迎來了回暖、復(fù)蘇、升級。近一段時間，全國人大代表提出建議，希望國家加大對乳業(yè)的支持力度，而相關(guān)行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。
今年1月25日，伴隨著深交所的鐘聲敲響，資本市場上A股乳業(yè)的上市公司又新增一員“新乳業(yè)”。截至二月底，WIND數(shù)據(jù)顯示，目前乳業(yè)指數(shù)相關(guān)乳業(yè)上市公司已達15家，中國乳企迎來了“新鮮的風(fēng)口”。
新希望乳業(yè)股份有限公司董事長 席剛：上游發(fā)展是越來越規(guī)范，越來越規(guī)模化。原料的平均品質(zhì)指標是逐年上升的。這本身是消費者在消費升級中間主要的一個消費趨勢。
伴隨著信息化、數(shù)據(jù)化、智能化時代的到來，對于消費者多樣需求的認知和滿足能力有了質(zhì)的提升。中國乳企的液態(tài)奶板塊表現(xiàn)格外突出，銷售額穩(wěn)定上升，給企業(yè)帶來了可觀的收益。根據(jù)研究機構(gòu)歐睿國際的研究數(shù)據(jù)，中國液態(tài)奶市場在2014-2021年進入新周期，期間復(fù)合年均增長率預(yù)計為6.7%。
新希望集團董事長 劉永好：還能夠做到24小時就供給消費者，這要靠科技，這就是收集、采集、加工、運輸和銷售整個全過程，要用現(xiàn)代的手段，包括高科技、數(shù)據(jù)化和冷鏈物流的配送體系及超市里邊的銜接。
目前我國一、二線城市仍是乳制品的主要消費區(qū)，三、四線城市正處于乳制品消費習(xí)慣培育階段。未來有越來越多的城鎮(zhèn)家庭會追求營養(yǎng)與健康，會對乳企帶來新的增量。
為了爭奪更大的市場份額，除了研發(fā)更多低溫新品供消費者選擇，各大乳企也加大了冷鏈物流配送的投入。
廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司總裁 馮立科：可以用比較大的冷藏車輛，把產(chǎn)品運到倉庫之外，然后通過小的車輛分配到各個點，建立衛(wèi)星配送倉為企業(yè)帶來幫助，銷售范圍可以擴展；第二個，冷鏈物流的費用相對來講，也會降低一部分。
尼平河乳業(yè)有限公司大中華區(qū)首席執(zhí)行官 劉力：另外，加大產(chǎn)品線的豐富，在低溫的布局上面，巴氏鮮奶、低溫酸奶、低溫乳酪，可以豐富產(chǎn)品線，產(chǎn)品線豐富以后，就可以降低每一次的單次配送成本。
隨著我國經(jīng)濟增長和居民健康意識的提高，乳制品消費量增長迅猛。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2505.5萬噸，同比增長4.3%，1-11月全國乳品加工業(yè)銷售收入3085.51億元，增長10.02%。2018年行業(yè)收入增速較2017年的6.8%明顯加快。
乳制品業(yè)績分化嚴重 龍頭企業(yè)成長確定性高
資本市場上，不斷迎來新的乳企加入。截至3月7日，申萬分類乳品，9家公司已經(jīng)發(fā)布業(yè)績快報，其中凈利潤同比下滑的有4家，凈利潤同比增長的有5家。5家公司三元股份、*ST因美、新乳業(yè)、伊利股份、科迪乳業(yè)，分別增長141%、103.87%、9.21%、7.31%、2.05%。
招商證券大消費組合經(jīng)理 黃珺：整個乳制品板塊，還是跟隨整個大消費藍籌的走勢。在2018年初，整個經(jīng)濟下行的壓力下，估值有比較大的壓力，所以，整個乳制品板塊也從30多倍調(diào)整到了20倍左右。到了2019年，整個消費板塊乳制品、白酒、家電也是同步上漲，整個大眾品（乳制品屬于大眾品品類）板塊，會有一個滯后性，也有它的一個韌性。
中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟專家組長 宋亮：從2018年下半年到2019年初，隨著這些企業(yè)的業(yè)績嶄露頭角，特別是今年年初，伊利公布業(yè)績以后，大家對于乳業(yè)的關(guān)注度重新回到了一個非常熱情的地步。
乳制品價格上行、行業(yè)市場集中度提升，疊加“奶業(yè)振興行動”政策長線利好，乳制品龍頭企業(yè)成長確定性高。隨著整個乳制品新品類的開拓，一些二三線乳制品企業(yè)也對低溫酸奶、新型乳制品等，有更多的布局。而同時，龍頭企業(yè)更具備優(yōu)勢去把握這一切。
中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟專家組長 宋亮：這個行業(yè)集中度會進一步提升，龍頭企業(yè)的這種優(yōu)勢會表現(xiàn)得更加明顯；第二個是對于低溫巴氏奶，特別是以低溫酸奶為主的上市和未上市公司，它這樣的業(yè)績會繼續(xù)向好。