如果真有那么一天，中國(guó)乳業(yè)成了今日中國(guó)的大豆產(chǎn)業(yè)的格局。我想，今天所有乳業(yè)的從業(yè)者都會(huì)感到恥辱。
2013年的時(shí)候，中國(guó)牛奶奶源突然出現(xiàn)了“奶荒”，價(jià)格炒的較高的時(shí)候，普通牛奶的收購(gòu)價(jià)甚至達(dá)到了6元/kg以上，明眼人一看，這就是奶粉杠桿使然。那時(shí)候，我關(guān)注這個(gè)行業(yè)正好10年，看到養(yǎng)殖行業(yè)在崩塌前的狂歡，我創(chuàng)造了一個(gè)詞——“奶剩”。后來(lái)這個(gè)詞語(yǔ)因?yàn)镃CTV采用的傳播成了當(dāng)年乳品行業(yè)的一個(gè)網(wǎng)紅熱詞。
“奶剩”就像一把利劍，刺破了中國(guó)奶源的短視和生產(chǎn)企業(yè)的漠視，但遺憾的是并沒(méi)有改善行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式。
2017年輝山的危機(jī)，讓全行業(yè)看到了奶源企業(yè)背后的危機(jī)，隨后以奶源為核心的現(xiàn)代牧業(yè)和圣牧在2017年各虧損10億左右，再次讓行業(yè)對(duì)牛奶奶源重新審視。
在奶源一再被壓制的情況下，我們看到了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象——
中國(guó)牛奶消費(fèi)是全球較有價(jià)值的市場(chǎng)，也是穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)，從2000年的大約200億，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到了大約3700億，而中國(guó)奶源養(yǎng)殖卻一直承受著巨大的壓力，奶源企業(yè)虧損是普遍現(xiàn)象。更奇怪的是，我們從政府到協(xié)會(huì)，從企業(yè)到從業(yè)專家各個(gè)階層對(duì)這個(gè)奇怪的現(xiàn)象視而不見。
時(shí)間到了2018年，中國(guó)在次出現(xiàn)了奶荒，北京周邊，南方、上海等地的價(jià)格漲幅在15%以上，很多企業(yè)開始找不到鮮奶。羊奶奶源價(jià)格更是連續(xù)四次攀高，短短幾個(gè)月時(shí)間從5元/kg左右攀升到9元/kg。
和以往不同的是，這次是牛、羊奶同時(shí)奶荒。
2018年4月上旬，普天盛道企業(yè)策劃公司在陜西做了深入調(diào)研，看到了投入和產(chǎn)出、價(jià)格和價(jià)值、憂慮和歡喜的各種矛盾充斥著市場(chǎng)。
2013年，“奶荒”的時(shí)候，液態(tài)奶企業(yè)用不到一年時(shí)間淘汰了在農(nóng)村市場(chǎng)具有更大量的低端產(chǎn)品——百利包，行業(yè)其他產(chǎn)品的終端價(jià)格也上漲也在10%左右，這樣一淘汰、一漲，再加上當(dāng)年奶粉大包粉進(jìn)口量超過(guò)90萬(wàn)噸（2008年大包粉進(jìn)口大約10萬(wàn)噸，到2013年漲幅大約9倍），換來(lái)的是2014年到現(xiàn)在中國(guó)三四五線消費(fèi)者的大量流失和當(dāng)時(shí)持續(xù)兩年多的倒奶殺牛。
現(xiàn)在，中國(guó)的奶牛存欄有多少頭？
樂(lè)觀者說(shuō)有600多萬(wàn)頭；
悲觀者說(shuō)有450多萬(wàn)頭。
這和官方數(shù)字的2016年的官方數(shù)字1460萬(wàn)頭相比，差距可是860萬(wàn)頭到1000萬(wàn)頭??！
我不知道是官方數(shù)字不準(zhǔn)，還是中國(guó)的牛殺得夠多。
2017年的時(shí)候，長(zhǎng)期研究乳業(yè)的中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)博士生導(dǎo)師李勝利老師公布的數(shù)據(jù)是大約800萬(wàn)頭，如果他的數(shù)字可取，那說(shuō)明，2017-2018年我們殺了200萬(wàn)頭——350萬(wàn)頭。
真可謂血流成河?。∵@不僅是奶牛血，也是中國(guó)奶農(nóng)的血！可以說(shuō)，唱衰中國(guó)小規(guī)模養(yǎng)殖落后和大規(guī)模集約化養(yǎng)殖污染的專家、學(xué)者、媒體都得逞了。
2017年1-12月嬰配粉進(jìn)口29.6萬(wàn)噸；奶酪進(jìn)口10.8萬(wàn)噸；包裝牛奶進(jìn)口66.76萬(wàn)噸；大包奶粉進(jìn)口量為71.8萬(wàn)噸。除去乳清，嬰配粉折合奶源約118萬(wàn)噸；奶酪折合奶源108萬(wàn)噸；包裝牛奶折合奶源約66萬(wàn)噸；大包粉折合奶源約574萬(wàn)噸。合計(jì)進(jìn)口產(chǎn)品折合奶源約866萬(wàn)噸牛奶。按照全國(guó)平均年奶產(chǎn)量5.5噸/頭計(jì)算，大約是157萬(wàn)頭以上產(chǎn)奶奶牛產(chǎn)量，影響?zhàn)B殖規(guī)模超過(guò)300多萬(wàn)頭。
如果正如行業(yè)內(nèi)主流提到的中國(guó)奶牛450-600萬(wàn)頭計(jì)算，進(jìn)口奶源展中國(guó)消費(fèi)奶源的33%-40%的規(guī)模。
2018年第一季度，中國(guó)進(jìn)口各類乳制品共35.88萬(wàn)噸，同比增加44%。具體如下：
A、大包粉進(jìn)口18.57萬(wàn)噸，同比增加31.5%，進(jìn)口額5.68億美元，同比增長(zhǎng)48.3%，價(jià)格3058美元/噸，同比增長(zhǎng)12.8%，主要來(lái)自新西蘭占94.6%；
B、乳清進(jìn)口5萬(wàn)噸，同比增加44.6%，進(jìn)口額0.55億美元，同比增長(zhǎng)26.5%，價(jià)格1103美元/噸，同比下降12.5%，主要來(lái)自，美國(guó)占53.3%，歐盟占36.9%；
C、包裝牛奶進(jìn)口6.57萬(wàn)噸，同比增加87.3%，進(jìn)口額0.76億美元，同比增長(zhǎng)89%，價(jià)格1151美元/噸，同比增長(zhǎng)0.9%，主要來(lái)自，歐盟占58.7%，新西蘭占25.4%，澳大利亞占13.5%；
D、嬰配粉進(jìn)口2.0萬(wàn)噸，同比增加32.7%，進(jìn)口額2.89億美元，同比增長(zhǎng)34%。主要來(lái)自，歐盟1.53萬(wàn)噸，占76.6%,，新西蘭進(jìn)口0.31萬(wàn)噸，占15.5%。
在強(qiáng)大的需求面前，中國(guó)的奶源企業(yè)卻大面積虧損或被淘汰，這在全球都是奇葩。我想，無(wú)論是政策制定者，無(wú)論是行業(yè)參與者，都需要靜下心來(lái)思考這個(gè)問(wèn)題了。
行業(yè)：我們患了短視癥
在乳品行業(yè)，我們沒(méi)有必要摸著石頭過(guò)河。因?yàn)槲覀兯幍臅r(shí)代環(huán)境不是1978年，而是2018年。40年了，我們應(yīng)該有所長(zhǎng)進(jìn)。
根據(jù)普天盛道的觀察：今天奶源的夢(mèng)魘還沒(méi)有結(jié)束，但是生產(chǎn)企業(yè)的夢(mèng)魘卻正在醞釀。普天盛道研究認(rèn)為：從競(jìng)爭(zhēng)的角度考慮，已經(jīng)國(guó)際化布局的企業(yè)，出了個(gè)別企業(yè)的問(wèn)題在過(guò)去一兩年已經(jīng)顯現(xiàn)，而更多問(wèn)題會(huì)在2020年前后集中爆發(fā)，因?yàn)槿绻蛔稣{(diào)整，那個(gè)時(shí)候是中國(guó)奶源較為薄弱的時(shí)候。在利益面前，國(guó)際化會(huì)因此陣痛。
現(xiàn)在，中國(guó)奶源正在遭遇三股力量的絞殺：
第一股力量來(lái)自國(guó)內(nèi)：地方政府利用環(huán)境問(wèn)題粗暴執(zhí)法，已經(jīng)導(dǎo)致大量的中小牧場(chǎng)關(guān)閉或成本高企而面臨倒閉。這是小牧場(chǎng)毀滅性打擊之后對(duì)中型牧場(chǎng)的較大威脅；
第二股力量來(lái)自國(guó)外：原料奶粉和乳品衍生品以及成品產(chǎn)品進(jìn)口量大幅度增長(zhǎng)；
第三股力量來(lái)自行業(yè)：行業(yè)部分大企業(yè)缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，僅僅關(guān)注眼前的一城一地的利益，而忘記了行業(yè)安全才是企業(yè)安身的較大保障?，F(xiàn)在，無(wú)論中等企業(yè)還是大型企業(yè)，部分企業(yè)還有有被國(guó)際資本在未來(lái)幾年抄底的可能。
在談到奶源的時(shí)候，企業(yè)往往會(huì)把行業(yè)責(zé)任推卸給政府，說(shuō)政策制定部門不懂行業(yè)。可我要說(shuō)句公道話，因?yàn)檫^(guò)往的所有政策其實(shí)都是企業(yè)推動(dòng)和企業(yè)內(nèi)部妥協(xié)的產(chǎn)物，企業(yè)又如何逃脫得了政策錯(cuò)位的責(zé)任。
在2013年，我曾提出中國(guó)乳業(yè)需要“頂層設(shè)計(jì)”，很多朋友響應(yīng)；
在2015年，我再次提出“中國(guó)羊奶”更需要頂層設(shè)計(jì)，也有不少羊奶朋友響應(yīng)；
2018年年初，我再次提出：中國(guó)乳業(yè)需要頂層設(shè)計(jì)，而且刻不容緩。
原因是什么？
原因是中國(guó)的大門要徹底敞開了。關(guān)稅如果再次下降，中國(guó)的奶源將遭遇重創(chuàng)。
一旦行業(yè)上游沒(méi)有基本保障，中國(guó)乳業(yè)就一定會(huì)成為今天中國(guó)的大豆產(chǎn)業(yè)。到那個(gè)時(shí)候，伊利、蒙牛、光明等優(yōu)秀國(guó)內(nèi)企業(yè)將全部淪為進(jìn)口奶源的打工仔。
2017年1-12月中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量為9553萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.8%；2017年1-12月中國(guó)大豆進(jìn)口金額為396.4億美元，同比增長(zhǎng)16.6%?，F(xiàn)在，中國(guó)的所有大豆油、大豆蛋白類衍生品的生產(chǎn)企業(yè)，數(shù)千家蛋白類、油脂類企業(yè)淪落為進(jìn)口大豆的打工仔。
中國(guó)要用開放的國(guó)策來(lái)影響世界，這沒(méi)有錯(cuò)，但中國(guó)更需要頂層設(shè)計(jì)來(lái)保障和支持中國(guó)的民族產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。很多人只看到了第一句，沒(méi)有看到第二句，這是對(duì)中央政策的誤解。
我堅(jiān)信貿(mào)易的本質(zhì)是利己的，但利己是通過(guò)利他來(lái)實(shí)現(xiàn)的，同時(shí)，利他不是通過(guò)毀滅自己來(lái)完成。
開放是中國(guó)的國(guó)策，但開放的主要目的是為了中國(guó)的發(fā)展，讓中國(guó)企業(yè)做大做強(qiáng)參與世界競(jìng)爭(zhēng)，而不是為了把中國(guó)的某個(gè)行業(yè)搞垮、搞死。這是政策制定部門要注意的問(wèn)題，也是企業(yè)要注意的問(wèn)題。
2008年中國(guó)遭遇了三聚氰胺，乳業(yè)遭遇巨大打擊。隨后在2009到現(xiàn)在的十年里，中國(guó)乳業(yè)在奶源問(wèn)題上爭(zhēng)論很多，爭(zhēng)論的結(jié)果是：
我們引以為豪的奶源小區(qū)有70%以上關(guān)閉，散戶養(yǎng)殖90%被扼殺，很多業(yè)內(nèi)人士和媒體懷著一顆熱愛乳業(yè)的心，上著理想主義的當(dāng)，干著傷害中國(guó)乳業(yè)的事情。
當(dāng)年大豆產(chǎn)業(yè)國(guó)營(yíng)和民營(yíng)的大企業(yè)在戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)上的不作為和在政策制定上的不重視，較終導(dǎo)致大豆產(chǎn)業(yè)集體失敗的悲劇在中國(guó)乳業(yè)正在上演。
戰(zhàn)略：不要等到乳業(yè)成為大豆產(chǎn)業(yè)
沒(méi)有產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)，所有從業(yè)的只會(huì)以短期逐利作為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
頂層設(shè)計(jì)是什么？
我認(rèn)為，頂層設(shè)計(jì)是保障未來(lái)的戰(zhàn)略。未來(lái)有多長(zhǎng)？我想，可以是10年，也可以是30年或者100年。
戰(zhàn)略是什么？
我在2005年的時(shí)候提出過(guò)一個(gè)戰(zhàn)略制定的模式，叫做元規(guī)則戰(zhàn)略。這個(gè)戰(zhàn)略由三個(gè)要點(diǎn)，分別是輿論權(quán)、定價(jià)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)權(quán)，而且是之間相互影響、相互制約、互為依存。
在乳業(yè)，2008年我們就失去了輿論權(quán)。當(dāng)時(shí)輿論將三聚氰胺問(wèn)題擴(kuò)大了數(shù)十倍，導(dǎo)致三聚氰胺的負(fù)面影響時(shí)間拉長(zhǎng)了近十年，這已經(jīng)深刻影響了超過(guò)5億的中國(guó)消費(fèi)者；
隨后，我們?cè)?013年徹底失去了奶源定價(jià)權(quán)，今天，中國(guó)這頭大牛，看上去牛逼，其實(shí)鼻子上已經(jīng)被人穿了孔，而我們行業(yè)的大企業(yè)還躺在世界乳業(yè)前十強(qiáng)的溫床上沾沾自喜；
現(xiàn)在，我們正在失去標(biāo)準(zhǔn)權(quán)，什么歐盟認(rèn)證、什么萊茵認(rèn)證、什么美國(guó)認(rèn)證等等較近四、五年充斥在中國(guó)，正在成為中國(guó)消費(fèi)者的選擇。
明明是中國(guó)企業(yè)自己生下來(lái)的兒子，非要搞一個(gè)黃頭發(fā)藍(lán)眼睛的基因，來(lái)證明這不是自己的種，讓人情何以堪。往小處說(shuō)，這是個(gè)別企業(yè)的短視；往大處說(shuō)，這是整個(gè)中國(guó)乳業(yè)的戰(zhàn)略迷失。
沒(méi)有頂層設(shè)計(jì)，所有的企業(yè)只會(huì)以短期逐利作為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
我一直認(rèn)為，行業(yè)前幾名企業(yè)有責(zé)任推動(dòng)中國(guó)奶源的發(fā)展和政策出臺(tái)，有責(zé)任建設(shè)中國(guó)乳業(yè)的戰(zhàn)略性發(fā)展?？山Y(jié)果是行業(yè)大企企業(yè)為了自身的短期利益成了中國(guó)奶源發(fā)展的較大瓶頸。
較近兩年，奶源方面的沖突，讓我們領(lǐng)略了生產(chǎn)企業(yè)對(duì)牧場(chǎng)奶農(nóng)的壓制，的確已經(jīng)到了讓人忍無(wú)可忍的地步。
我不重復(fù)他們的手段和事例，我要分析的是，他們?yōu)槭裁匆@么做？我覺得，這是因?yàn)樾袠I(yè)沒(méi)有頂層設(shè)計(jì)，所以企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有底線。今天，中國(guó)奶源和生產(chǎn)企業(yè)的割裂，與其說(shuō)是奶源企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)的矛盾，不如說(shuō)是政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的矛盾。比如奶粉行業(yè)，2017年中國(guó)企業(yè)瘋狂地改造或并購(gòu)全世界的落后產(chǎn)能，幾乎在世界形成了笑話，可是我們還在自話自說(shuō)、自?shī)首詷?lè)。為什么？因?yàn)槲覀兂雠_(tái)的政策是短期行為，沒(méi)有頂層設(shè)計(jì)。
根據(jù)普天盛道研究我判斷，中國(guó)乳業(yè)正在經(jīng)歷著一個(gè)質(zhì)的蛻變過(guò)程，這個(gè)過(guò)程伴隨的是中國(guó)乳品行業(yè)下一輪的大幅增長(zhǎng)。
2000年，中國(guó)乳業(yè)總產(chǎn)值大約200億，現(xiàn)在是接近3700億左右，18年增長(zhǎng)了18倍。在不遠(yuǎn)的將來(lái)，我們的產(chǎn)值總量可能達(dá)到7000億以上，甚至更大。到那個(gè)時(shí)候，中國(guó)乳業(yè)就會(huì)和今天中國(guó)的大豆產(chǎn)業(yè)一樣，成為更加重要的產(chǎn)業(yè)。但是，如果我們?cè)谂实?000億的過(guò)程中，我們沒(méi)有遠(yuǎn)見、沒(méi)有戰(zhàn)略、沒(méi)有智慧，那等待我們的就是今天的大豆產(chǎn)業(yè)格局。如果真有那么一天，中國(guó)乳業(yè)成了今天中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的格局。我想，今天所有乳業(yè)的從業(yè)者都會(huì)感到恥辱。
現(xiàn)在，擺在我們面前的是：
向左走，中國(guó)乳業(yè)就會(huì)成為一個(gè)利國(guó)富民的好產(chǎn)業(yè)，成為解決中央頭疼的農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村問(wèn)題的重要力量、成為徹底解決中國(guó)貧困的好抓手，但這需要我們的政府部門、協(xié)會(huì)、企業(yè)用大戰(zhàn)略的眼光思考行業(yè)，把中國(guó)乳業(yè)推動(dòng)到國(guó)家戰(zhàn)略的國(guó)策級(jí)別。
向右走，中國(guó)乳品行業(yè)的企業(yè)，包括大企業(yè)就可能較終被外資控股，被進(jìn)口卡住脖子，乳品行業(yè)成為一個(gè)大而空虛的行業(yè)。
較近中央在東北布局糧食產(chǎn)業(yè)，其實(shí)就是農(nóng)業(yè)層面的頂層設(shè)計(jì)，相信會(huì)給中國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新氣象。對(duì)乳業(yè)來(lái)說(shuō)，我們也沒(méi)有別的路可以走，只能走頂層設(shè)計(jì)的道路，只能在國(guó)家力量的國(guó)策下開放并發(fā)展，2018年-2019年，中國(guó)的很多政府機(jī)構(gòu)和管理思想都在發(fā)生著深刻變化，這是中國(guó)發(fā)展的大好機(jī)會(huì)，也是中國(guó)乳業(yè)大戰(zhàn)略制定的大好機(jī)會(huì)。
普天盛道研究判斷：從2019年開始，中國(guó)乳業(yè)會(huì)進(jìn)入新一輪的發(fā)展周期，我們可能迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展階段，市場(chǎng)需求在新一輪的發(fā)展中有千億之巨，這是我們新的歷史機(jī)遇。
現(xiàn)在，進(jìn)口乳制品折合中國(guó)奶價(jià)和我們國(guó)內(nèi)的收奶3.5元/kg的價(jià)格差距僅僅15%，而我們實(shí)際上已經(jīng)被玩弄在鼓掌之中了。
在當(dāng)前情況下，中國(guó)乳業(yè)行業(yè)和企業(yè)現(xiàn)在還熱衷于開會(huì)拿獎(jiǎng)、聚會(huì)宣誓、論壇吹牛，完全不去研究行業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系，如果中國(guó)乳業(yè)的大戰(zhàn)略上這兩三年還沒(méi)有頂層設(shè)計(jì)或政策再連連失誤，等待我們的將是歷史的懲罰。